«CIB» يُتم الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح «جلوبال كورب» بقيمة 2.3 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر «CIB» عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، ضمن خامس تعاون مشترك بين المؤسستين. ويعكس هذا الإصدار التزام CIB بدعم التمويل غير المصرفي من خلال تقديم حلول تمويل مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة، وتحسين هياكل رأس المال لدى الشركات.

ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة في دعم سندات التوريق في مصر، ومؤشرًا على تنامي الثقة بين البنك والمؤسسات المالية. وشهد الإصدار تعاونًا موسعًا بين عدد من البنوك والشركات، حيث تولى CIB، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمرتب والمنسق العام، ومروج الاكتتاب.

كما شارك في تغطية الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، الأهلي فاروس، إلى جانب دور CIB كـ”أمين الحفظ”، والبنك الأهلي المصري كـ”متلقي الاكتتاب”. وشارك أيضًا كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح:

• الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه، مدة استحقاق 25 شهرًا، تصنيف ائتماني AA+.

• الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه، مدة استحقاق 37 شهرًا، تصنيف ائتماني AA.

• الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه، مدة استحقاق 53 شهرًا، تصنيف ائتماني A-.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، إن الصفقة تعكس قدرة CIB على توسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة تدعم نمو السوق، وتُمثل امتدادًا لاستراتيجية البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر حلول تمويل غير تقليدية.

وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن الإصدار يُبرز ريادة CIB في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المالية عالية القيمة، مما يعزز مكانته كمستشار مالي موثوق به في السوق المصري.

ومن جانبها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الصفقة تترجم التزام البنك بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير تمويلات مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.

أما جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، فقد شددت على أن نجاح الإصدار السابع من سندات التوريق يؤكد قوة الشراكة مع جلوبال كورب وثقة السوق في قدرة CIB على تقديم منتجات تمويلية تتماشى مع تطلعات العملاء.